半导体设备产业有望迎来发展的黄金期 。
新凯来的每一次出场 ，都自带高光 。2025年9月4日 ，在第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025）上，深圳市新凯来技术有限公司（下称“新凯来”或公司）通过展示图片与模型的方式 ，介绍了其量检测设备丹霞山、天门山 、赤壁山等系列产品；刻蚀 、薄膜工艺装备武夷山、普陀山 、阿里山 、长白山系列产品；扩散装备峨眉山、三清山系列产品。
新凯来发布《合规申明》
过去 ，新凯来一直很低调 。今年3月，在SEMICON China 2025（上海国际半导体展览会）上 ，新凯来发布扩散 、刻蚀 、薄膜沉积、量检测等领域新品 ，引起业界广泛关注 。短短几年时间，公司就研发出国产化高端制程设备，成长速度超乎想象。
平安证券表示 ，新凯来推出的部分半导体设备支持向先进节点演进 ，未来有望为国内供不应求的先进制程扩产之路缓解卡脖子问题，半导体设备国产化水平再上新台阶 。
根据界面新闻报道 ，新凯来产业链核心人士公开表示 ，明年量产速度会进一步加快，特别是先进制程的半导体设备上 ，新凯来拿到的订单量将大幅增多 。此外 ，还有媒体报道称，新凯来最新一轮融资已接近尾声 ，投前估值为650亿元 ，其上轮投后估值为500亿元。
面对手握百亿订单的市场质疑，周末新凯来发布《合规申明》：作为一家半导体制造设备、零部件提供商及服务商 ，自始至终深知合规经营的重要性 ，并坚信诚信合规经营是公司健康发展和走向成功的基石。公司严格遵守所有适用的法律法规，尊重第三方知识产权和商业秘密，恪守商业道德 ，坚持公平竞争 ，坚决抵制一切腐败行为 。同时，公司会持续推进包括供应商 、合作伙伴在内的企业合规管理体系建设 ，将合规管理全面纳入端到端的业务活动及流程之中 。
作为半导体设备产业的一匹“黑马 ” ，市场对新凯来关注度较高，产业链合作公司也逐渐浮出水面。根据投资者关系互动平台及上市公司财报 ，与新凯来存在业务或其它方面关联的公司有至纯科技 、正帆科技、路维光电等 。
路维光电年内获得200余家机构调研 ，今年上半年公司完成研发大尺寸IC掩膜版套刻精度控制技术，开发7寸及以上高定位精度IC掩膜版 ，以更好地满足下游厂商如新凯来等设备厂商的掩膜版需求 。
华特气体年内获得170家机构调研。公司表示 ，其有供应少量电子特种气体给深圳市新凯来公司 。
同惠电子年内股价涨幅超过120% 。公司表示，新凯来是公司的重要客户之一,双方具有长期的合作关系。公司的产品主要应用于新凯来的来料检测和半导体功率测试领域 ，典型型号有TH2838/TH2839/TH2851系列精密阻抗分析仪 、TH51X系列半导体C-V特性分析仪 、TH2690系列高阻计/飞安计/静电计等 。
正帆科技年内股价小幅上涨 。公司表示 ，其产品广泛适用于不同制程的半导体工艺设备，已经向国内头部半导体设备厂商批量供货，包括新凯来、北方华创 、拓荆科技等。
此外 ，根据界面新闻报道 ，利和兴 、国力股份等公司在紧张准备新凯来供应链配套，以应对即将到来的量产 。
半导体设备行业迎来发展黄金期
半导体设备处于产业链的上游环节 ，是提升我国半导体产业链供应链韧性的关键 。全球半导体设备行业集中度高 ，中国半导体设备厂商已覆盖多个细分领域，但仍处于国产化替代的早期阶段。随着生成式AI、5G和汽车电子推动先进制程需求 ，要求设备精度提升至原子级 ，叠加全球晶圆厂扩产潮，半导体设备产业有望迎来发展的黄金期。
根据头豹研究院数据 ，全球半导体设备市场规模由2019年的近600亿美元增长至2023年的1060亿美元以上 ，预计2025年有望达到1240亿美元；中国大陆市场半导体设备市场规模由2019年的135亿美元增长至2023年的367亿美元，预计2025年有望超过410亿美元 。
国信证券表示 ，全球和中国半导体销售额均已连续7个季度同比正增长 ，且已创季度新高，AI是半导体增量的重要来源，也是各大国的重要战略 。对国内半导体企业而言 ，国产替代是不亚于AI的机遇 ，随着各下游完成库存去化，已有产品份额提高和新产品持续导入带动收入成长。
16只绩优潜力股曝光
从A股市场来看 ，申万三级半导体设备行业公司营收及净利润均保持增长趋势 。据证券时报·数据宝统计 ，2021年至2024年，半导体设备公司营收同比增速持续超过25% ，净利润增速持续超过20% 。结合机构一致预测的营收及净利润中值 ，半导体设备公司2025年 、2026年营收同比增速有望持续超过25%，2025年有望超过30% ，或超过中国大陆半导体设备市场规模的整体增速；半导体设备公司2025年 、2026年净利润同比增速有望持续超过30%。
从单家公司来看 ，中科飞测、至纯科技 、金海通获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过100% 。
其中中科飞测获机构一致预测公司2025年全年有望扭亏为盈，国海证券表示 ，公司订单规模扩张带动营收高增 ，存货 、合同负债环比提升反应未来业绩趋势 。七大系列设备市占率稳步增长，明/暗场检测两大系列设备验证进展顺利。
从市场表现来看，截至9月5日 ，半导体设备公司年内平均涨幅超过25% ，华亚智能、华峰测控、联动科技年内涨幅均超过50%；中科飞测 、富乐德 、先锋精科市场表现垫底 。
根据机构一致预测，前瞻市盈率有望持续下降的公司有16家（即2026年度预测PE低于2025年度预测PE ，且2025年度预测PE低于最新滚动市盈率） 。这16家公司获机构一致预测2025年、2026年净利润增幅均有望超过10% ，且2026年度预测PE较最新滚动市盈率降幅均有望超过20%，其中晶升股份 、中科飞测 、富创精密降幅均有望超过75%。
晶升股份最新滚动市盈率超过500倍 ，2025年度预测PE为72倍左右 ，2026年度预测PE为49倍左右；金海通、长川科技最新滚动市盈率均超过50倍，2026年度预测PE均下降至30倍以下 。
结合市场表现来看 ，这16家公司中 ，仅有4家年内跑输申万三级半导体设备指数，分别是中科飞测 、中微公司 、华海清科及拓荆科技 。其中 ，中微公司在第十三届半导体设备与核心部件及材料展上 ，重磅推出六款半导体设备新产品。这些设备覆盖等离子体刻蚀（Etch）、原子层沉积（ALD）及外延（EPI）等关键工艺，为加速向高端设备平台化公司转型注入强劲新动能。
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